МОСКВА, 4 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Palesora Limited (владеет 100% ООО "Аптека АВЕ" и ООО "Аптека АВЕ-1"), купившая в июле 51% "Аптечной сети 36,6", направила обязательное предложение о покупке оставшихся 49% сети за 14,5 рубля за акцию. Об этом говорится в сообщении "Аптек 36,6".
Оферта была получена 3 сентября.
Сделку о слиянии с A.V.E. планируется закрыть до конца октября.
Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, в ноябре 2013 года крупнейшие акционеры ОАО "Аптечная сеть 36,6" (Артем Бектемиров, Сергей Кривошеев и Hi Capital), суммарно контролировавшие более 50% акций компании, достигли соглашения с владельцами аптечной сети A.V.E. о слиянии.
Процедура интеграции аптечных сетей будет завершена по итогам допэмиссии акций ОАО "Аптечная сеть 36,6", в рамках которой часть акций будет оплачена долями операционных компаний группы A.V.E.: ООО "Аптека АВЕ" и ООО "Аптека АВЕ-1". Помимо присоединения компаний группы A.V.E. в ходе допэмиссии по открытой подписке предполагается привлечь средства других инвесторов.
25 августа 2014 года акционеры "Аптечной сети 36,6" одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 1,4 млрд дополнительных акций номиналом 0,64 руб. каждая. Общая сумма допэмиссии по номиналу - 896 млн руб. Сейчас уставный капитал компании составляет 67,2 млн руб. и состоит из 105 млн акций номиналом 0,64 руб. каждая.
Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в 14 раз. Акции будут размещаться по открытой подписке, по выпуску предусмотрено преимущественное право выкупа. Предполагается, что совет директоров "Аптечной сети 36,6" определит цену размещения после истечения срока действия преимущественного права приобретения акций.
В процессе объединения возник ряд трудностей по согласованию сделки с Федеральной антимонопольной службой России. В начале мая ФАС отказалась удовлетворить ходатайство Palesora Limited - владельца аптечной группы A.V.E. - о приобретении 100% "Аптечной сети 36,6".
Ведомство мотивировало свое решение тем, что кипрский офшор предоставил недостоверную информацию об акционерах аптечной сети. В конце мая компания обнародовала новый список аффилированных лиц, из которого следовало, что Hi Capital и основатели уже тогда вышли из состава владельцев "Аптечной сети 36,6".
При этом два офшора - Zapa Holdings Inc и Maraval Holdings Limited - приобрели право распоряжаться по 24,5% акций ОАО "Аптечная сеть 36,6". Удовлетворившись этими данными, 17 июня ФАС одобрила повторное ходатайство кипрской компании Palesora Limited. Эта компания 9 июля 2014 года официально вошла в состав аффилированных лиц ОАО "Аптечная сеть 36,6" как владелец контрольного (51%) пакета акций.
Выручка объединенной сети на основании условного подсчета по итогам 2013 года составляет примерно 24 млрд руб.
Руководство объединенной группы намерено сократить количество имеющихся брендов сетей до трех ("36,6", "Горздрав", и A.V.E.), а также продать объекты в ряде регионов.
Средства от реализации аптек, а также средства сторонних инвесторов от ожидаемой допэмиссии пойдут в том числе на реструктуризацию долга "Аптечной сети 36,6", который составляет на сегодня почти 8 млрд рублей.